In welcher Reihenfolge
Der Vertrieb baut aufeinander auf. Wer die Reihenfolge einhält, gibt jede Angabe genau einmal ein — jeder folgende Schritt übernimmt sie.
Das Unternehmen mit Anschrift und UID-Nummer. Beides landet später unverändert auf Angebot und Rechnung.
Die Ansprechpartner dieser Firma.
Die Verkaufschance. Sie durchläuft Phasen von der Anfrage bis zum Abschluss.
Aus dem Deal heraus erstellt — Firma und Kontakt sind dann bereits gefüllt.
Daneben stehen Produkte und Produktgruppen als Ihr Leistungskatalog, aus dem Angebotspositionen entstehen, sowie Nachträge für Leistungen, die erst während der Abwicklung dazukommen. Eingehende Anfragen von Ihrer Website nimmt das öffentliche Anfrageformular entgegen.
Ein gewonnener Deal kann weitere Schritte selbst auslösen — etwa ein Projekt anlegen. Das richten Sie unter KI & Automatisierung › Automatisierungen ein.
Die Module
Kunden und Lieferanten — der Anker für alles Weitere.
Ansprechpartner, mit oder ohne Firma dahinter.
Verkaufschancen in Phasen, als Liste oder Board.
Positionen, Versand und Freigabe bis zur Annahme.
Ihr Leistungskatalog mit Preisen und Steuersätzen.
Ordnet den Katalog und färbt ihn ein.
Leistungen, die erst während der Abwicklung dazukommen.
Kein eigener Menüpunkt, sondern ein Reiter auf jeder Detailseite: Gesprächsverlauf, offene Punkte und Warnsignale.