01
Wozu diese Ansicht da ist
Ein Nachtrag ist eine Leistung, die während der Abwicklung eines Projekts dazukommt oder sich ändert — im ursprünglichen Angebot nicht enthalten, aber zu verrechnen. Sie finden ihn unter Vertrieb › Nachträge, in der Untergruppe „Katalog & Angebote“.
Ein Nachtrag hängt deshalb an einem Projekt, nicht an einem Angebot: Er beschreibt, was sich gegenüber der ursprünglichen Planung geändert hat, während das Projekt schon läuft.
02
Die Liste
Die Tabelle zeigt sechs Spalten: Nummer, Titel, Projekt, Status, Betrag und Erstellt. Im leeren Zustand steht dort „Keine Nachträge vorhanden.“
03
Anlegen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel | Pflichtfeld. |
| Nachtragsnummer |
Vorbelegt (z. B. NT-2026-0001). Die angezeigte
Nummer ist vorläufig — die endgültige wird
beim Speichern vergeben.
|
| Projekt | Auswahl aus den vorhandenen Projekten. |
| Beschreibung | Freitext, was sich ändert oder dazukommt. |
| Begründung | Warum der Nachtrag nötig wurde — das Feld, das im Streitfall zählt. |
Einen Betrag geben Sie hier nicht ein; er ergibt sich später aus den Positionen, die Sie in der Detailansicht anlegen.
04
Die Detailansicht
Für diese Ansicht liegt noch keine Aufnahme vor: Der Mandant, aus dem die Bilder dieses Handbuchs stammen, enthält keine Nachträge. Die Beschreibung stimmt trotzdem — bebildert wird sie beim nächsten Aufnahmelauf.
Die Detailansicht hat keine Reiter. Die Kopfzeile trägt den Titel, einen Rücksprung nach „Nachträge“ und — je nach Recht — die Aktionen Bearbeiten (Stift-Symbol) und Löschen (Papierkorb-Symbol), beide als Symbol-Schaltflächen ohne Beschriftung — der Name erscheint, sobald Sie mit der Maus darauf zeigen.
Rechts steht die Karte Details mit Status, Projekt und Begründung. Der Kern ist die Karte „Positionen (N)“: Positionen legen Sie einzeln an oder übernehmen sie aus dem Produktkatalog. Ist noch keine vorhanden, steht dort „Keine Positionen vorhanden.“
Jede Position hat einen Typ: Zusätzlich, Mengenänderung, Preisänderung, Leistungsänderung oder Entfallen. Ein Nachtrag kann also nicht nur etwas ergänzen, sondern auch etwas streichen. Aus den Positionen errechnen sich Netto, Steuer und Gesamt — der Betrag, der in der Liste erscheint, ist diese Summe, keine Eingabe.
05
Besonderheiten
Ein Nachtrag kennt die Werte Entwurf, In Prüfung, Genehmigt, Abgelehnt und Umgewandelt — die Detailansicht zeigt sie, bietet aber keine Möglichkeit, sie zu ändern. Jeder neue Nachtrag bleibt damit vorerst im Entwurf. Führen Sie den Genehmigungsstand solange außerhalb, etwa als Aufgabe am Projekt.
Der Positionstyp „Entfallen“ macht den Nachtrag auch zum Werkzeug für Streichungen — nicht jeder Nachtrag muss etwas hinzufügen.
Zwei Module hängen unmittelbar zusammen: Das Projekt, an dem der Nachtrag hängt, finden Sie unter Projektmanagement › Projekte; die Positionen können aus dem Katalog unter Vertrieb › Produkte stammen.
06
Wer was darf
Nachträge liegen im Berechtigungsbereich Vertrieb. Vier Rechte steuern, was ein Mitglied hier tun kann:
| Recht | Erlaubt |
|---|---|
| Lesen | Liste und Detailansicht öffnen. |
| Anlegen | Neue Nachträge erfassen. |
| Bearbeiten | Stammdaten und Positionen ändern. |
| Löschen | Nachträge entfernen. |
Die Symbole für Bearbeiten und Löschen in der Detailansicht erscheinen nur mit dem jeweiligen Recht. Welche Rolle welches Recht hält, sehen Sie unter Einstellungen › Rollen.