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Wozu diese Ansicht da ist
Ein Deal ist eine konkrete Verkaufschance: ein Vorhaben, aus dem ein Auftrag werden kann. Sie finden die Übersicht unter Vertrieb › Deals.
Anders als eine Firma, die einfach existiert, hat ein Deal einen Verlauf. Er wandert durch Phasen, er hat einen Wert, ein erwartetes Abschlussdatum und einen nächsten Schritt. Diese Ansicht beantwortet zwei Fragen zugleich: Was ist gerade in Arbeit — und woran hakt es.
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Die Liste
Die vier Kennzahlen oben lesen sich als kurzer Lagebericht: Pipeline summiert den Wert aller offenen Deals, Gewonnen den der abgeschlossenen. In Verhandlung zählt die Deals in der heißen Phase, und Überfällig zeigt, bei wie vielen das erwartete Abschlussdatum bereits verstrichen ist.
Pipeline, Gewonnen und Überfällig sind anklickbar und filtern die Liste auf denselben Statuswert, den auch der Statusfilter darunter zeigt; ein Klick wechselt dabei automatisch vom Board in die Listenansicht. In Verhandlung bleibt bewusst ohne Klickziel — die Zahl fasst mehrere Phasen zusammen, denen kein einzelner Filterwert entspricht.
Die Tabelle führt Deal, Firma, Kontakt, Produktgruppe, Wert, % (die Abschlusswahrscheinlichkeit), Phase, Nächster Schritt und Abschluss. Ganz rechts steht die Spalte Aktionen: ein Pfeil schiebt den Deal direkt in die nächste Phase, ohne ihn zu öffnen; der Stift öffnet ihn zum Bearbeiten.
Sucht in allen vier genannten Feldern zugleich.
Schränkt nach Status (Offen, Gewonnen, Verloren), Priorität und Quelle ein.
Steht auf „Keine Gruppierung“ und fasst die Liste auf Wunsch zusammen.
Dieselben Deals als Tabelle oder als Board mit einer Spalte je Phase.
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Anlegen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel | Das einzige Pflichtfeld. Etwa „ERP-Einführung Phase 1“. |
| Deal‑Nummer | Kommt aus dem Nummernkreis und ist vorbelegt. Die angezeigte Nummer ist vorläufig — die endgültige wird beim Speichern vergeben. |
| Firma | Die Firma dahinter. Bleibt sie leer, steht der Deal für sich. |
| Wert (EUR) | Das erwartete Auftragsvolumen. |
| Phase | Wo der Deal gerade steht. Vorgabe: Lead. |
| Priorität | Niedrig · Mittel · Hoch. Vorgabe: Mittel. |
| Wahrscheinlichkeit (%) | Ihre Einschätzung. Wert × Wahrscheinlichkeit ergibt den gewichteten Wert. |
| Quelle | E-Mail · Telefon · Messe · Website · Empfehlung · Partner · Veranstaltung · Sonstige. |
| Erwarteter Abschluss | Das Datum, ab dem der Deal als überfällig gilt. |
| Nächster Schritt | Was als Nächstes zu tun ist, samt Fälligkeitsdatum — etwa „Demo-Termin vereinbaren“. |
| Wiederholung | „alle N Tagen / Wochen / Monaten / Jahren“ für Deals, die regelmäßig wiederkommen. |
| Aufgabe bei Wiedervorlage | Legt bei Fälligkeit zusätzlich zur Benachrichtigung eine Aufgabe für die zuständige Person an. |
Setzen Sie die Phase auf Verloren, erscheint das Feld Verlustgrund. Es ist die einzige Stelle, an der festgehalten wird, warum ein Geschäft nicht zustande kam — und damit die einzige Grundlage, aus der sich später etwas lernen lässt.
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Die Detailansicht
Die Kopfzeile trägt vier Aktionen: einen beschrifteten Knopf, der den Deal in die nächste Phase schiebt (im Bild Zu „Qualifiziert“), dazu drei Symbol-Schaltflächen ohne Beschriftung — der Name erscheint, sobald Sie mit der Maus darauf zeigen: E-Mail schreiben (Briefumschlag-Symbol), Bearbeiten (Stift-Symbol) und Löschen (Papierkorb-Symbol). Die Phasenleiste darunter zeigt den Weg als Stationen; ein Klick springt direkt auf eine davon.
Sechs Kennzahlen fassen den Deal zusammen: Wert, Wahrscheinlichkeit, Gewichteter Wert, Abschluss, Angebote und Aktivitäten.
Der Balken Vollständigkeit misst den Deal an sieben Kriterien: Kunde zugeordnet · Hauptkontakt zugewiesen · Deal-Wert definiert · Abschlussdatum gesetzt · Nächster Schritt definiert · mindestens eine Aktivität · Angebot vorhanden. Die Karte Risiken daneben benennt dieselben Lücken als Sätze und ergänzt sie um eine, die kein Feld ist: „Letzte Aktivität vor N Tagen“. Das ist keine Zierde — es ist die Liste dessen, was Sie tun sollten, bevor Sie den Deal weiterschieben.
Darunter liegen acht Reiter: Übersicht, Angebote, Projekte, Aufgaben, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten und Kalender — die meisten mit ihrer Anzahl in der Beschriftung. Ist der PV-Konfigurator für Ihren Mandanten eingeschaltet, kommt ein neunter dazu: PV-Konfiguration.
Der Reiter Aktivitäten ist der Ort, an dem der Deal seine Geschichte bekommt: Gesprächsnotizen, offene Punkte, Warnsignale — darunter „Deal ohne Aktivität“, das dieselbe Lücke meldet wie die Karte „Risiken“ oben. Er hat eine eigene Seite: Aktivitäten.
„Übersicht“ zeigt die Karte Deal-Informationen mit Phase, Priorität, Wahrscheinlichkeit, Quelle, Produktgruppe, erwartetem Abschluss und Erstelldatum; rechts daneben stehen die zugeordnete Firma und der Hauptkontakt.
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Besonderheiten
Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren sind die Vorgabe, nicht das Gesetz. Unter Einstellungen › Vertriebs-Pipeline legen Sie eigene Phasen an, benennen bestehende um und sortieren sie — passend zu dem Verkaufsprozess, den Sie tatsächlich führen.
Der gewichtete Wert ist eine reine Rechnung: Wert mal Wahrscheinlichkeit. Er relativiert eine Pipeline, in der ein Deal über 100.000 € mit fünf Prozent Aussicht steht.
Deals entstehen nicht nur von Hand. Kommt eine Anfrage über Ihr öffentliches Formular herein, legt QAIRO den Deal selbst an und setzt die Quelle entsprechend — Sie finden ihn dann bereits in der Liste, ohne ihn getippt zu haben.
Ein gewonnener Deal ist selten das Ende. Aus ihm entsteht das Angebot (Vertrieb › Angebote), und dessen Annahme zieht Auftragsbestätigung und Projekt nach sich.
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Wer was darf
Deals liegen im Berechtigungsbereich Vertrieb. Vier Rechte steuern, was ein Mitglied hier tun kann:
| Recht | Erlaubt |
|---|---|
| Lesen | Liste, Board und Detailansicht öffnen. |
| Anlegen | Neue Deals erfassen. |
| Bearbeiten | Felder ändern und den Deal in eine andere Phase schieben. |
| Löschen | Deals entfernen. |
Welche Rolle welches Recht hält, sehen Sie unter Einstellungen › Rollen.