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Wozu diese Ansicht da ist
Ein Kontakt ist eine einzelne Person — ein Ansprechpartner bei einer Firma oder ein Privatkunde ohne Firmenzuordnung. Das Verzeichnis finden Sie unter Vertrieb › Kontakte.
Anders als bei einer Firma steht bei einem Kontakt die Person im Mittelpunkt: der Name, mit dem Sie tatsächlich telefonieren oder mailen. Ist er einer Firma zugeordnet, übernimmt er sie auch für Deals und Angebote — ist er es nicht, trägt er sein Geschäft allein.
02
Die Liste
Die Tabelle zeigt sieben Spalten: Typ, Name, E-Mail, Firma / Zuordnung, Position, Deals und Telefon. Der Typ steht als kleine Plakette in der ersten Spalte. Fehlende Angaben zeigen ein „–“.
Sucht im Namen des Kontakts.
Schränkt die Liste auf Geschäfts- oder Privatkunden ein.
Bei einem Privatkontakt steht in der Spalte „Firma / Zuordnung“ kursiv „Privatkunde“ — er hat keinen Firmendatensatz, dem er zugeordnet ist.
03
Anlegen
Der Dialog beginnt mit dem Umschalter Geschäftskunde | Privatkunde. Bei Geschäftskunde weist ein Hinweistext darauf hin, dass es sich um einen „Geschäftskontakt mit Firmenzuordnung“ handelt — etwa einen Ansprechpartner bei einer Firma.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Vorname / Nachname | Beide Pflichtfelder. |
| Kontaktnummer | Kommt aus dem Nummernkreis und ist vorbelegt. Die angezeigte Nummer ist vorläufig — die endgültige wird beim Speichern vergeben. |
| E-Mail / Telefon | Beide optional. |
| Position | Die Funktion der Person, z. B. bei einer Firma. |
| Firma | Pflichtfeld — aber nur, wenn der Kontakttyp auf Geschäftskunde steht. Bei Privatkunde entfällt es. |
Die Firmenzuordnung ist die einzige Bedingung, die vom Kontakttyp abhängt: Stellen Sie auf Geschäftskunde um, wird „Firma“ zum Pflichtfeld; bei Privatkunde verschwindet es aus dem Dialog.
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Die Detailansicht
Die Kopfzeile trägt den Namen, den Typ als Plakette — im Beispiel „Privatkunde“ — und darunter die E-Mail-Adresse. Zwei Aktionen stehen zur Verfügung, als Symbol-Schaltflächen ohne Beschriftung — der Name erscheint, sobald Sie mit der Maus darauf zeigen: E-Mail schreiben (Briefumschlag-Symbol) und Bearbeiten (Stift-Symbol).
Fünf Reiter gliedern den Rest: Übersicht, Deals, Angebote, Kommunikation und Aktivitäten — Deals und Angebote tragen ihre Anzahl gleich in der Beschriftung. „Übersicht“ zeigt die Karte „Kontaktdaten“ mit Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und Typ. „Aktivitäten“ ist der einzige Reiter, in dem Sie selbst etwas erfassen — Gespräche, Zusagen, offene Punkte; er hat eine eigene Seite: Aktivitäten.
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Besonderheiten
Ein Kontakt kann ohne Firma existieren — als Privatkontakt. Nur beim Geschäftskontakt ist die Firma Pflicht; siehe Vertrieb › Firmen, an der der Kontakt dann hängt.
Der Reiter für den Schriftverkehr heißt bewusst „Kommunikation“, nicht „E-Mails“ — dort läuft alles zusammen, was mit dieser Person ausgetauscht wurde. Deals, die zu diesem Kontakt gehören, verwalten Sie unter Vertrieb › Deals.
Weder die Liste noch die Detailansicht bietet dafür einen Knopf — das Löschrecht existiert, hat aber keine Bedienung. Wollen Sie einen Kontakt aus dem Alltag nehmen, entfernen Sie die Firmenzuordnung oder halten Sie den Vermerk in der Beschreibung fest. Bei der Firma dahinter ist das anders: Dort gibt es einen Löschen-Knopf, und er wirkt endgültig — siehe Vertrieb › Firmen.
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Wer was darf
Kontakte liegen im Berechtigungsbereich Vertrieb. Vier Rechte steuern, was ein Mitglied hier tun kann:
| Recht | Erlaubt |
|---|---|
| Lesen | Liste und Detailansicht öffnen. |
| Anlegen | Neue Kontakte erfassen. |
| Bearbeiten | Stammdaten und Firmenzuordnung ändern. |
| Löschen | Vergeben, aber derzeit ohne Bedienung — siehe Abschnitt 05. |
Welche Rolle welches Recht hält, sehen Sie unter Einstellungen › Rollen.